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商品について

JANコード

9784766825015

発売年月日

2023年11月21日

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発売日:2023年11月21日/商品ID:6231547/ジャンル:DOMESTIC BOOKS/フォーマット:Book/構成数:1/レーベル:経済法令研究会/アーティスト:経済法令研究会/アーティストカナ:ケイザイホウレイケンキユウカイ/タイトル:新NISA提案&資産運用サポートガイド/タイトルカナ:シン ニーサ テイアン アンド シサン ウンヨウ サポート ガイド

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経済法令研究会 経済法令研究会シンニーサアンドシサンウンヨウサポートガイド ケイザイホウレイケンキュウカイ 発行年月：2023年11月21日 予約締切日：2023年09月20日 ページ数：124p サイズ：単行本 ISBN：9784766825015 第1章　新NISAで変わる！お客さまニーズと営業推進方法（“図解”旧NISAと新NISAの制度概要／利便性がよくなった新NISAと活用への期待／金融機関に求められるお客さま対応と目指すべき営業推進）／第2章　新NISAを活用した資産運用をサポートする！（お客さまの運用の目的・考えを明確化し新NISA活用のアドバイスをしよう／NISA経験別＝新NISA制度と利用メリットの上手な伝え方／お客さまからよくある新NISAに関する質問へのトーク展開例）／第3章　新NISAの最適提案とフォローで取引を長期化する！（ポートフォリオを十分に検討して最適な提案をしよう／お客さま情報の収集とプロファイリングの方法／新NISAで保有する運用商品のスムーズな選定・提案方法／新NISAアフターフォローの適切な相談対応＆提案） お客さまの状況別に利用メリットを伝える。NISA経験あり・なし。口座は作ったけれど未利用。他行庫から移管したい。お客さまからよくある質問をもとにトーク例を展開。顧客満足につながるトークのポイントやコツがわかる。 本 ビジネス・経済・就職 金融