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商品について

JANコード

9784828305073

発売年月日

2014年02月28日

Y!での商品説明(タワーレコード Yahoo!店)

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発売日:2014年02月/商品ID:5509304/ジャンル:DOMESTIC BOOKS/フォーマット:Book/構成数:1/レーベル:櫂歌書房/アーティスト:木内清章/アーティストカナ:キウチ セイシヨウ/タイトル:高齢顧客への投資勧誘ルールブック 増補版 「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」がよくわかる/タイトルカナ:コウレイ コキヤク エノ トウシ カンユウ ルール ブツク コウレイ コキヤク エノ カンユウ ニヨル ハンバイ ニ カカル ガイドライン ガ ヨク ワ

楽天での商品説明(楽天ブックス)

木内　清章 香月　裕爾／細田　恵子 ビジネス教育出版社ゾウホバン コウレイコキャクヘノトウシカンユウルールブックー「コウレイコキャクヘノカンユウニヨルハンバイニカカルガイドライン」ガヨクワカル 発行年月：2014年02月01日 予約締切日：2014年01月31日 ページ数：47p サイズ：単行本 ISBN：9784828305073 1　社内規則の制定（高齢者ルールを付加する必然性／社内規則の内容／社内規則改定の判断）／2　高齢顧客の定義（「高齢顧客」の定義を定める方法／年齢基準に基づく段階的な手続きの必要性）／3　高齢顧客への勧誘による販売商品（商品限定の必要性・自発的な注文／勧誘可能な商品／役席者による事前承認／事前承認以外の手続き）／4　勧誘を行う場所、方法（外交先における勧誘のルール／電話による勧誘のルール／店頭での勧誘ルール／インターネット取引／小規模営業所における勧誘態勢の整備／当日買付けの希望がある場合の対応）／5　約定結果の確認・連絡（約定後の連絡方法／役席者自身による約定後の連絡）／6　モニタリング（モニタリングの内容／取引内容の確認／社内規則の遵守状況の確認／通話録音等の保存義務／面談記録と記載例） 日本証券業協会では、高齢顧客への勧誘による販売に係る適正な投資勧誘に努めるため、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」等の一部改正及び「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の3の考え方」（高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン）を制定、平成25年12月から施行している。本書では、ガイドラインに関する実務対応について、わかりやすく解説した。 本 ビジネス・経済・就職 投資・株・資産運用