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商品について

JANコード

9784828310138

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発売日:2023年05月 / ジャンル:ビジネス・経済 / フォーマット:本 / 出版社:ビジネス教育出版社 / 発売国:日本 / ISBN:9784828310138 / アーティストキーワード:梶川真理子

内容詳細:目次:１　老後のための資産形成を取り巻く環境等について（年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？/ 投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント）/ ２　ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（基礎編）（ｉＤｅＣｏの基礎/ つみたてＮＩＳＡの基礎　ほか）/ ３　ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（応用編）（つみたてＮＩＳＡやｉＤｅＣｏへの加入を検討されているお客様へのアドバイス/ 投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー　ほか）/ ４　事例研究（３０代女性からの相談/ ５０代女性からの相談　ほか）

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梶川 真理子 橋本 正明 ビジネス教育出版社ネンキンチシキヲイカシタ イデコニーサテイアンノススメカタ カジカワ マリコ ハシモト マサアキ 発行年月：2023年05月10日 予約締切日：2023年04月01日 ページ数：146p サイズ：単行本 ISBN：9784828310138 梶川真理子（カジカワマリコ） 株式会社フィナンシャル・ラボエグゼクティブ・マネジャー。1992年4月関西大学商学部卒、同年4月山一証券入社。支店投資相談課にて個人営業に従事。1998年2月山一証券を退社。その後、東洋信託銀行（現三菱UFJ信託銀行）でテラー、東海東京証券で個人営業に従事。アーティス（株）を経て、2015年3月（株）フィナンシャル・ラボの設立に参画（2017年2月同社取締役会に就任）。種々の階層別の研修講師や各種コンテンツ制作を担当。保有資格、会員一種証券外務員、内部管理責任者、CFP・FP1級技能士（資産相談業務）、DCプランナー1級、コンプライアンス・オフィサー2級、メンタルヘルス・マネジメン卜（ラインケア・セルフケア） 橋本正明（ハシモトマサアキ） 立命館大学ビジネススクール教授兼株式会社フィナンシャル・ラボ代表取締役社長（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 1　老後のための資産形成を取り巻く環境等について（年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？／投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント）／2　iDeCo・NISAの制度等について（基礎編）（iDeCoの基礎／つみたてNISAの基礎　ほか）／3　iDeCo・NISAの制度等について（応用編）（つみたてNISAやiDeCoへの加入を検討されているお客様へのアドバイス／投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー　ほか）／4　事例研究（30代女性からの相談／50代女性からの相談　ほか） 本 ビジネス・経済・就職 金融